Indicador TRIX

Quero apresentar mais um indicador, denominado TRIX (Triple Exponential) resultado de uma tripla média móvel exponencial.

Apenas para conhecimento segue sua fórmula:    
                                                                    

O Trix oscila entre um eixo zero, que serve como delimitador para indicar o início de uma nova tendência. Como dito, o oscilador é resultado da variação percentual de três médias móveis de um mesmo período, como mostra o cálculo:

Calcula-se a média móvel exponencial de n dias (MME1) com base no fechamento.

Calcula-se outra média móvel exponencial para o mesmo período utilizando a MME1 (MME2).

Calcula-se outra média móvel exponencial para o mesmo período utilizando a MME2 (MME3).    

Para finalizar, calcula-se a diferença percentual entre os preços de n em relação ao dia anterior (n-1), utilizando a MME3.

Como eu sempre comento não é necessário o cálculo manual para utilizar um indicador. É bom apenas para conhecermos a estrutura do indicador, pois os softwares fazem todo cálculo automaticamente.

Popular entre os analistas técnicos, o Trix pode ser encontrado na maioria das plataformas disponíveis no mercado. Uma vez plotado no gráfico, o trader tem a opção de escolher a forma na qual o oscilador será apresentado, sendo por uma linha ou histograma (como o indicador MACD)

O TRIX tem a propriedade de antecipar os movimentos, sendo que ficará mais fácil perceber isto nos tempos mais longos.

Isto quer dizer também que se o indicador da um sinal de venda no gráfico diário devemos ficar atento, mas a venda deverá acontecer mais para frente. Gerando um sinal de compra no gráfico semanal, nos diz que a compra “boa”  possivelmente será na semana que vem.

Ele gera sinal de compra ou venda através do cruzamento das linhas, no exemplo que eu vou mostrar as linhas tem cor azul e vermelha, sendo a vermelha uma média móvel (13 períodos), que é adicionada ao gráfico para facilitar a visualização nas inversões.

Veja o exemplo

 Quando a linha (AZUL) do TRIX cruza de cima para baixo a média (VERMELHA) gera um sinal de venda. Quando ocorre o cruzamento do TRIX de baixo para cima gera um sinal de compra. Antes de utilizar o TRIX como base de sua estratégia, é preciso definir ponto de saída, stops e tudo mais. Não comece a utilizar um indicar sem testá-lo antes.

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Códigos do Mercado

Uma das preocupação dos iniciantes é quanto aos códigos do mercado. Por exemplo

Se você procurar na Bovespa pela cotação (valor do ativo) de uma ação, você não verá o nome da empresa, mas sim um código que cada ativo possue. Se você deseja negociar ações, é necessário você conhecer os códigos dos papéis que você deseja acompanhar.

Os principais ativos que serão negociados por quem está começando no mercado são os terminados em 5, 4 ou em 3. Os terminados em 4, e as vezes 5 representam as ações PN que são as preferenciais e dão direito a dividendos. (EX: PETR4, preferenciais da Petrobrás). Já as terminadas em 3 são às ON, ou ordinárias, que dão direito a voto. (EX: VIVO3, ordinárias da VIVO).As letras representam a empresa, e o numero diz se a ação é preferencial ou ordinária.      

Mas há também empresas que aparece com o código 11 no final que são o caso das UNIT’S.                                                       

O que significa?

Por exemplo: SULA11 significa que as letras SULA simbolizam que as ações são da empresa SUL AMERICA, e quer dizer que cada ação SULA11 possui 1 ação ON + 2 ações PN. Assim como ocorre com a ação da SUL AMERICA, o termo unit (UNT) é utilizado para dar liquidez a algumas ações e pontuado com o numeral 11 que é uma ação que tem a combinação PN e ON.

Os ativos são negociados no mercado a vista em lotes padrões, que na maioria das vezes são de 100 ações por vez. O lote é como uma caixa de leite que possui várias caixinhas dentro. Por exemplo, a caixa possui 12 caixinhas de 1 litro, ou seja, cada litro é uma ação, e a caixa com as 12 caixinhas de 1 litro seria o lote padrão. Mas se você quiser comprar apenas 5 litros, você estará comprando no que é chamado de mercado fracionário. Caso se queira negociar menos pepéis que o lote padrão, devemos usar a representação F no final. Vamos supor que você queira negociar ações da TELEMAR representada pelo código TMAR5, e cada ação esta sendo negociada a R$ 49,60. Nesse caso um lote padrão com 100 ações TMAR5 daria R$ 4.960,00. Supondo que você não tivesse esse valor, você poderia comprar uma quantidade menor que 100. E no momento da compra seria acrescentado o F no final que ficaria assim> TMAR5F.

No Home broker (onde você compra e vende ações online) há alguns códigos que confunde muitos iniciantes no mercado.

Veja a imagem do home-broker do simulador da Bovespa. (clique sobre a imagem)

 Da esquerda para direita e de cima para baixo, há a opção compra e venda, e se você for comprar basta clicar em compra, e se for vender deverá clicar em venda (extremamente complicado não é?) abaixo você terá o campo onde deverá ser inserido o código da empresa que no caso eu coloquei o código da VALE DO RIO DOCE, a quantidade de ações que você pretende comprar e o valor que você quer pagar ou vender a ação. No campo valor total e quantidade disponível o sistema preenche automaticamente e abaixo você escolhe o tipo de validade, veja a explicação >tipos de ordem

No campo Ofertas, é onde ficam os pedidos de ordem de compra e venda de um determinado ativo. Se você fosse comprar ações da empresa Rossi Residencial, você teria que digitar o código RSID3, e no book de oferta, você teria as melhores ofertas feitas pelos investidores. Observe que aparece a ordem enviadas por corretoras diferente onde esta a abreviação corr. Se você envia uma ordem de compra, você também verá as ordem dos clientes de outras corretoras. 

No campo de oferta compra, são as quantidades e o valor que cada investidor está disposto a pagar pela ação. E ao lado o valor e a quantidade que cada investidor esta querendo vender. Se um investidor quer comprar mais de 1000 ações, irá aparecer na quantidade a letra K. Se algum investidor colocar uma ordem de 1500 ações da Petrobras, por exemplo, no campo quantidade irá aparecer 1.5 K. Se fosse 9.600 ações iria aparecer 9.6 K. Agora se um mega investidor enviasse uma ordem de 1 milhão de ações, no campo quantidade iria aparecer 1M. Se fosse 1 mihão e 500 mil ações, apareceria como 1.5M.                                                                                                                         

No campo cotação rápida, as informações são simples, você insere o código de ação e você terá o valor atual do papel. O volume negociado (valor total negociado naquela ação). O número de negócios. O valor de abertura, fechamento. O valor mínimo e máximo que a ação fez no dia. E a valorização ou desvalorização da semana, mês e ano do ativo.

No campo resumo do mercado, há o ranking das maiores altas e baixas do dia.

Cada home-broker é diferente do outro, e é como dirigir um carro. Cada carro tem sua peculiaridade, mas a embreagem, freio e acelerador têm igual utilidade, independente do carro. Alguns possuem mais recursos do que outros, mas a essência é igual para todos.

Obrigado e até a próxima

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A ESCOLHA DOS PAPÉIS (AÇÃO)

Hoje eu vou comentar especificamente sobre a escolha dos “papéis” para quem negocia ou quer negociar ações.

É muito comum o termo papel, e esse termo é herança do tempo em que não havia empresas de custódia e o investidor recebia títulos impressos em papel quando comprava ações na bolsa de valores. Outra palavra que é muito utilizada para descrever uma ação é o termo ativo, que denomina o conjunto de bens e direitos de uma pessoa física ou jurídica. As ações, como títulos que representam parte do capital de uma empresa e que dão direitos ao investidor, são consideradas ativos também.

É muito importante a escolha de qual ações o trader irá operar. Existem muitos ativos no mercado, mas nem todos são propícios para fazer negócio.

Escolha, os papéis de setores diferentes que tenham:

1 - Histórico dos mais procurados pelo mercado (mais de 100 negócios por dia);

2 - Alta volatilidade (que façam grandes movimentos);

3 - Que a diferença entre as ofertas de compra e venda seja normalmente pequena - Isso garante um STOP menos doloroso em caso de necessidade;

4 - Evite ao máximo papéis da moda apenas porque estão na moda;

5 - Escolhas empresas consistentes e sem más noticias (Multas, Greves), etc.

6 - Desconsidere empresas que vão ser privatizadas apenas porque serão privatizadas;

7 - Dê preferência a papéis cuja cotação esteja entre 2 e 50 reais. Os papéis cotados em centavos são muito perigosos, pois caem 2 centavos e você perde 30%. Já os cotados acima de 50 tendem a ter pouca liquidez; (salvo algumas empresas como AMBEV)

8 - Que tenham um histórico de serem as mais representativas de seus setores;

9 – Que tenham um histórico de volta das cotações nas quedas inesperadas em caso de crises mundiais (nada que envolva a empresa diretamente).

Você não tem a necessidade de acompanhar todas as cotações existentes em bolsa. Foque apenas em algumas, e que seja uma quantidade que não te faça perder o controle. Querer acompanhar o gráfico de muitas ações pode gerar um descontrole enorme sem contar o stress.

No próximo post eu vou comentar mais sobre o assunto.

Obrigado a todos e tenham um ótimo final de semana.

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On Balance Volume 2ª parte

No post anterior, eu postei sobre o indicador OBV. Como foi exemplificado é muito simples de utilizar. O indicador também tem outras funções que nós veremos a seguir.

Em um momento de consolidação onde os preços “andam” de lado, é difícil identificar para qual lado os preços irão romper.

Para ficar mais claro vamos ver o gráfico abaixo.

 Os preços estão congestionados dentro da área que eu demarquei. Nesse momento o trader aguarda o rompimento do suporte, ou da resistência. Com o auxilio do OBV é possível antecipar em qual direção será o rompimento. Apesar dos preços estarem de lado, o OBV esta fazendo topos ascendentes, e se manteve acima da média de 20 períodos.

Veja a seqüência do movimento

 O indicador mostrou que a força compradora era maior mesmo com os preços em congestão. É importante saber que nenhuma entrada deve ser feita antes do rompimento de resistências ou suporte. O indicador serve para confirmar o rompimento, e se for tomada uma decisão antecipadamente o preço pela falta de paciência pode custar caro.

Obrigado e até mais

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On Balance Volume (OBV)

Como eu já comentei aqui no blog, o indicador do volume é muito importante na análise técnica. Por isso, ao longo dos anos foram desenvolvidos alguns indicadores que ajudam o trader nessa tarefa. O indicador On Balance Volume (OBV) é um deles, sendo um dos mais utilizados. O OBV também conhecido na língua portuguesa como Saldo de Volume, foi criado em 1963 por Joe Granville. Este indicador se baseia no conceito de que o volume precede o preço de uma ação ou do que tiver sendo analisado, e relaciona o volume com as mudanças nos preços.

O cálculo do OBV é simples:

·         Quando o preço da ação fecha o período em baixa, o valor do volume do período é subtraído ao indicador.

·         Quando o preço da ação fecha o período em alta, o valor do volume do período é somado ao indicador.

·         Quando o preço da ação é estável durante o período, o volume do período não é adicionado nem subtraído do indicador.

Confirmação de Tendência

O estudo OBV é usado para confirmar a tendência de movimentação do ativo:

• Confirmação de tendência de alta = Preço da ação valorizando + Linha OBV subindo.

A divergência de direção entre o gráfico de cotação do ativo e a Linha OBV (Preço da ação valorizando + Linha OBV descendo) é um alerta de que a tendência de alta poderá não persistir.

• Confirmação de tendência de baixa = Preço da ação desvalorizando + Linha OBV descendo.

A divergência de direção entre o gráfico de cotação do ativo e a Linha OBV (Preço da ação desvalorizando + Linha OBV subindo) é um alerta de que a tendência de baixa poderá não persistir.

Se tivermos uma tendência de alta dos preços, um movimento ascendente do OBV estaria indicando que os investidores continuam acreditando na tendência de alta, e o inverso para uma tendência de baixa.

Para visualizar o movimento do OBV com mais facilidade é possível plotar médias móveis nele. Uma MME de 20 dias ajuda a ver se o OBV está em tendência de alta ou baixa no curto prazo.

Veja o exemplo.

 

O OBV acima da média móvel indica maior força compradora, e abaixo da média indica maior força vendedora.

A interpretação é muito simples, e de grande valia para o trader.

Obrigado e até a próxima

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PLANO DE INVESTIMENTO

Ao investir você não precisa ser um expert para obter vantagens em oportunidades reais. Mas, para investir com confiança, rentabilidade, sucesso e consistência e ser capaz de ter vantagens nas oportunidades, primeiro você precisa se certificar se todas as suas necessidades financeiras e responsabilidades estão reunidas.

Então, comece com:

• Reserve suficientes quantias para casos de emergência;

• Certifique-se que você está completamente seguro;

• Saia fora das dívidas e mantenha-se assim;

• Determine seu plano de tempo e

• Comece a investir com metas.

Igual a maioria das pessoas você sabe que precisa guardar e investir seu dinheiro, mas sem metas e objetivos claros e definidos é difícil saber como conseguir economizar mais rápido, o quanto o retorno do seu investimento é alto o suficiente e se o investimento é seguro o suficiente para confiar quando você precisar dele. Agora que você já leu como administrar suas finanças e como funciona o mercado financeiro e suas principais alternativas de investimento, vamos fazer um plano de investimento adequado ao seu perfil.

1 - Determine o tipo de investidor que você é: quais são suas metas e prazos para investir e principalmente, o que você sente sobre o risco.

2 - Decida como você irá dividir o dinheiro a ser investido: que porção do seu dinheiro será investida em ações, forex, mercado futuro, tesouro direto etc. Determine o quanto você precisa investir e como fazer esta divisão. Selecione cautelosamente e divida seus investimentos, assim você irá minimizar e dividir o risco.

3 - Siga seu plano de investimento: uma vez lançado seu plano de investimento e você tendo o seu portfólio (conjunto de todos os seus investimentos), certifique-se que ele reflete sua meta e continua trabalhando duramente para você.

4 - Monitore o progresso de seus investimentos: regularmente reveja seu portfólio para determinar que valores de seus investimentos estão aumentando ou caindo. Compare os retornos com investimentos similares e investigue todos os fatos. Veja onde, quando e porque mudanças são necessárias. Faça qualquer ajuste necessário em seu portfólio: mova seu dinheiro entre os investimentos que reflitam qualquer mudança na sua meta.

5 - Paciência é uma virtude: investimentos em renda fixa exige muita paciência para obter algum rendimento. Em renda variável é preciso paciência para o aprendizado. Aprenda a ter paciência e mantenha a disciplina.

6 - Sempre tenha fundos suficientes: mantenha dinheiro em uma conta de acesso rápido para eventuais emergências como reparos em sua casa, repentinas despesas médicas, etc. Isto parece óbvio para você mas saiba que o número de pessoas que faliram por não seguir esta simples regra é enorme.

7 - Escolha uma corretora de valores ou um banco em que você pode confiar.

Como já dito aqui no blog, a escolha da corretora é crucial no processo de um trader. Gastar um tempo pesquisando qual corretora se adequada as suas necessidades é fundamental.

Obrigado e até a próxima

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